Молодая и привлекательная Кэйси умеет «читать» мысли других людей. Эта способность помогает ей раскрывать преступления, и она становится ценным помощником полиции. Однако, никогда не сталкиваясь с преступниками, Кэйси начинает бояться своего дара и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Но после сообщения о новом убийстве в ней снова пробуждается желание расследовать это дело, смешанное с тревожными предчувствиями.
На месте преступления Кэйси обнаруживает кровавые послания с единственным словом – «СТРАХ». Это указывает на намерение убийцы внушать ужас своим жертвам. В ходе расследования Кэйси начинает подозревать, что связь между ней и преступником не односторонняя. Она осознает с ужасом, что маньяк тоже обладает парапсихологическими способностями и наслаждается тем, что может вторгаться в ее мысли, запугивая ее. Столкновение лицом к лицу становится неизбежным, и Кэйси понимает, что ей придется встретиться с темным врагом, который способен не только читать ее мысли, но и управлять ее страхами.