Майор Панфилов, независимый и непокорный, не вписывается в рамки системы, служа которой, он видит мир в черно-белых тонах. Это опытный оперативник, который не раз сталкивался со злом и никогда не поддастся давлению. Он предпочитает одиночество, так как команды для него — лишь стая, которую он ненавидит с юности. Однако новое расследование заставляет его вернуться на родину в Таламу. Путь туда вызывает у него неприязнь, но смерть матери, с которой он не общался долгое время, заставляет его отправиться в прошлое. В родном городе его встречает бывшая любовь Аля, а также тени старых обид и неразрешённых чувств. Несмотря на вину перед матерью, Панфилов намерен покинуть это место. Но трагическая смерть Али меняет всё. Теперь он не может уйти, ведь у него есть долги перед теми, кого он любил. Возвращение в Таламу становится для него не просто расследованием, а возможностью искупить прошлые ошибки и найти ответы на мучившие его вопросы.