На пасмурном берегу реки в первобытном лесу обитает племя, которое каждый день сражается за выживание. Кровожадные хищники и постоянная нехватка пищи создают атмосферу страха и напряжения. Молодой вождь, не обладая достаточным опытом и зрелостью, стремится стать другом для своих соплеменников, пытаясь отвлечь их от ужасов реальности. Он искренне желает улучшить жизнь племени, но его усилия оказываются тщетными.
На соседнем, более солнечном берегу, живет развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников вождя, не выдержав тягот первобытной жизни, сбегает к ним. Вместо неминуемой расправы он находит там приют и красивую женщину, что становится шоком для его прежнего племени. Вождь, не понимая, как справиться с потерей, сталкивается с еще большими трудностями, когда его соплеменники начинают терять веру в него. Наступает момент, когда ему придется решать, как вернуть доверие и справиться с угрозами, которые всё еще подстерегают их.